Feamm analiza cada año los datos de comercio internacional publicados por el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, para conocer el volumen de exportaciones de moldes y matrices de las empresas de nuestro sector y el volumen de importaciones de las empresas clientes. En este caso el análisis comprende el periodo entre 2018 y 2021 en relación con las exportaciones e importaciones españolas de moldes y matrices.

Para el informe sobre exportación importación en España de moldes y matrices, Feamm acumula los datos durante cuatro años (2018-2021) para poder observar la evolución de cada producto y país. Al existir muchos productos, todos ellos clasificados a través de un código arancelario, la entidad selecciona los cuatro que, a su entender, cubren a todo el sector: matrices o útiles de embutir, estampar o punzonar metales, moldes para inyección o compresión de plástico, moldes para inyección o compresión de metales y moldes para otros procesos.

A continuación, se encuentra, para cada uno de los productos analizados, una tabla con los datos de las exportaciones durante los últimos cuatro años a cada uno de los países que han comprado un volumen suficiente. Se ordenan por volumen de mayor a menor. El resto de los países que tienen unos valores más modestos, los hemos agrupado en el apartado ‘otros’, que también se incluyen en la suma total, lo que indica el volumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye un gráfico de la evolución en los últimos cuatro años de los cinco primeros países de la lista, es decir, los principales países clientes en las exportaciones y los principales proveedores en las importaciones. En este gráfico se puede observar rápidamente si la evolución interanual es alcista o bajista.

El informe incluye también un análisis de las principales evoluciones y desviaciones que se observan, destacando los aspectos más relevantes del conjunto o de algún país en concreto, calculando algunos porcentajes que se perciben como significativos. Para las importaciones se ofrece la misma información y un análisis similar. Todos los datos de las tablas se expresan en miles de euros.

Las exportaciones de moldes y matrices han descendido notablemente durante el 2021. Si en un principio la pandemia pareció afectar a las exportaciones, la falta de componentes en el sector automoción y la crisis logística mundial ha provocado caídas todavía mayores. El mayor impacto se ha observado en las matrices, tan sólo los moldes para inyección de metales han subido ligeramente sus exportaciones. En 2021, se vendieron al exterior más de 239 M€ en moldes y matrices, cantidad que se ha reducido casi a la mitad des de su máximo histórico. En cambio, se compraron 259 M€ en moldes y matrices, por lo que la balanza comercial ha vuelto a ser por poco negativa en 2021.

En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar que Europa sigue siendo el destino principal de las exportaciones de moldes y matrices. América le sigue en segundo lugar, pero a gran distancia y dónde sólo los moldes ya han conseguido una buena cartera de clientes. Destaca el crecimiento de África en moldes de inyección de plástico, que se debe principalmente a las compras de Marruecos.

1.1 Las exportaciones de matrices caen de modo importante, especialmente en Alemania

La incertidumbre del sector automoción ha provocado que, después de la pandemia, todavía hayan descendido con mayor fuerza las exportaciones.

Las exportaciones totales de matrices han descendido un 55% el 2021 respecto al 2020 pero des del 2018 el descenso es constante. El 61% de las exportaciones de matrices son a Europa. Alemania, el principal comprador de matrices, en 2021 solo compró un 18% de lo que hizo en 2018. En cambio, EE. UU. recupera sus compras pre-pandemia y recupera el 2º puesto. Reino Unido ha seguido también un descenso continuado des del 2018, quizá por efecto del Brexit, pero actuando de la misma forma están la República Checa y Suecia.

Italia, en cambio, sigue una tendencia alcista desde los mínimos del 2018 y se coloca como tercer comprador mundial de matrices españolas. China se coloca en el cuarto puesto desplazando a compradores tradicionales cómo Polonia y Francia, que también han comprado menos en 2021 que el año anterior. Marruecos, con fabricación de automóviles en crecimiento, ha comprado casi 3 M€ en matrices, en claro crecimiento, pero desde Feamm prevén que en los próximos años crezca todavía más.

1.2 Las exportaciones de moldes para inyección de plásticos rompen la tendencia alcista

Las exportaciones de moldes para inyección de plástico o caucho han descendido en 2021 un 15% respecto al 2020, rompiendo la senda alcista de los últimos años, que en un principio atribuíamos a la pandemia, pero que ahora vemos que se debe a la situación del sector automoción. EE. UU. se coloca primero en nuestro ranquin, por tanto, el principal comprador de moldes se desplaza de Europa al Norte América. Marruecos, aunque desciende el volumen de compras, se desplaza al segundo lugar y se mantiene como unos de los principales compradores de moldes para la inyección de plástico.

México sube al 4º lugar con un leve descenso y refuerza las ventas a Norteamérica Al igual que con las matrices, Alemania sigue una tendencia de reducción de compras, aunque haya subido ligeramente. Reino Unido, ha descendido notablemente, tras un gran crecimiento en 2019. República Checa, se mantiene en 5º puesto, reduciendo sus compras ligeramente. Italia también desciende y Portugal y China también corrigen a la baja sus compras a nuestro país.

1.3 Las exportaciones de moldes para inyección de metales se desmarcan y mantienen la subida

Al contrario que el resto, las exportaciones de moldes para inyección o compresión de metales, han esquivado la pandemia y la situación de la automoción continuando la tendencia alcista de los últimos años, aunque descendieron notablemente en 2019 y recuperando casi el volumen de 2018. Francia recupera el primer puesto después de que el año pasado fuera México el líder. EE. UU. también supera a México y se coloca de golpe en 2º lugar por sorpresa, consolidado Norte América como principales clientes de moldes para inyección de metales.

Rumania cae ligeramente, pero mantiene sus compras y conserva el 4º puesto. Alemania se recupera ligeramente y se coloca en el 5º puesto de nuestro ranquin. Europa sigue siendo el principal cliente para este tipo de moldes, pero México y EE.UU. están cambiando la tendencia. Los moldes para metales han aumentado las cifras del pasado año y las exportaciones de estos moldes mantienen una senda alcista, comportándose de forma diferente a los moldes para inyección de plásticos, aunque representan una parte pequeña del mercado de moldes y matrices.

1.4 Francia lidera las exportaciones de otro tipo de moldes

Francia crece en más de un 40% y recupera el liderazgo que tuvo en 2017 superando las compras de Alemania en su liderazgo de 2019. En general las exportaciones de estos moldes han descendido ligeramente. En su conjunto, las exportaciones 2021 de otro tipo de moldes han descendido tan solo un 10% respecto al 2020, por lo que no vemos afectación de la pandemia ni de la automoción Alemania recupera el segundo puesto gracias a su leve incremento de compras y al descenso de Rep. Checa.

EE. UU. se coloca en 3r puesto y crece notablemente de la misma forma cómo con los otros tipos de moldes República Checa y Marruecos descienden, colocándose en quinto y sexto lugar respectivamente. Polonia, al igual que el Reino Unido han reducido sus compras notablemente. México recupera su volumen de compras, que bajó en 2019 y subió en 2020. Los principales países del Este de Europa, Polonia y República Checa siguen manteniendo un nivel de compras alto. Costa Rica aparece por primera vez en nuestro ranquin.

Las importaciones de moldes y matrices han descendido globalmente debido principalmente a la pandemia, la crisis logística mundial y la falta de componentes para el sector de automoción, entre otros. Las matrices han reducido un -25% sus importaciones y los moldes de inyección de plástico un -23%. China es el principal proveedor de los principales tipos de moldes. Sin embargo, Alemania se sitúa como el principal proveedor de matrices, aunque ha disminuido un 43% sus ventas a España. China se sitúa en segundo lugar con una caída de ventas más leve. Han decrecido tanto de las exportaciones como de las importaciones, pero el saldo final ha provocado que la balanza comercial sea negativa en 2021, es decir, se ha importado más de lo que se ha exportado, por una diferencia de 19 M€. Aunque China, como país, es el 1º o 2º en casi todos los productos, Europa sigue siendo el principal proveedor de moldes y matrices, tal y cómo se puede observar en la tabla a continuación:

2.1 Alemania se mantiene como el principal proveedor de matrices

Alemania sigue con el liderazgo y vuelve a ser el principal proveedor de matrices, superando a China, que se mantiene en segundo lugar, ambos con grandes descensos, que entendemos han sido por la pandemia y la situación de la logística mundial y la falta de componentes para automoción. Italia augmenta sus ventas y sube al tercer lugar, desplazando a Turquía, que reduce sus ventas notablemente. Corea del Sur sigue su senda bajista y cada año vende algo menos. En total, las importaciones de matrices se han reducido a más de la mitad respecto al 2018. Europa sigue siendo el principal proveedor, pero seguido muy de cerca por Asia.

Todos los países, a excepción de Italia, Francia, Japón, Marruecos y Eslovaquia han reducido sus ventas de matrices a España, por lo que parece romperse la tendencia alcista de los dos últimos años. China, sin embargo, aunque ha reducido sus ventas, sigue con fuertes ventas, que la sitúan en segundo lugar siguiendo los pasos de Alemania y superando claramente a Corea del Sur, que en 2016 vendía más matrices a España que China.

Francia y Italia han recuperado ligeramente terreno en sus volúmenes de ventas.

2.2 Las importaciones de moldes para inyección de plásticos proceden principalmente de China

China sigue siendo el país que más moldes de inyección o compresión vende a España, aunque los efectos de la pandemia y la crisis logística y de componentes para automoción ha reducido sus ventas casi a la mitad respecto su récord de ventas a España que tuvo en 2019.Portugal, se mantiene en segundo lugar, aunque ha descendido un -18%, y Italia un -46%. En cambio, Francia y Alemania han crecido ligeramente. China vende más moldes de inyección o compresión a España que todos los países europeos juntos. En su conjunto global, la caída de las importaciones en 2021 respecto al 2020 ha sido de un -22%, situándose en su valor más bajo de los últimos años.

Si se comparan las exportaciones de este tipo de moldes que son de 61M€, podemos observar que se importan más del doble de los moldes que se exportan.

2.3 Las importaciones de moldes para inyección de metales sufren especialmente los estragos de la pandemia

Las importaciones de moldes para inyección de metales o carburos han caído en 2021 un -33% debido a los efectos de la pandemia, la crisis logística mundial y la falta de componentes para automoción entre otros. La caída, que se acrecienta des del año pasado, aleja el récord del 2019. En dos años las compras se han reducido casi a la mitad. China continua su liderazgo, aunque han descendido un -33% sus ventas a España. Portugal también decrece con un ligero descenso, pero manteniendo el segundo lugar. Italia recupera la tercera posición, con un ligero incremento y Alemania pasa al quinto puesto y sus ventas también han descendido.

México entra con fuerza en el 4º lugar con unas fuertes ventas, lo que sorprende por ser también un gran comprador de moldes. Suiza vuelve a entrar en nuestro ranquin después de unos años prácticamente sin ninguna venta a nuestro país. Asia toma el relevo a Europa como principal proveedor de este tipo de moldes.

2.4 La importación de otros tipos de moldes no se ha visto especialmente afectada

La pandemia y los otros problemas ya comentados parece haber afectado sólo ligeramente este tipo de moldes, que cae tan sólo un -15%. China sigue su decrecimiento y cede el primer lugar a Polonia, que ha crecido un 21% y se sitúa líder, siendo el principal proveedor este tipo de moldes. Alemania reduce ligeramente sus ventas, pero se mantiene en segundo lugar. Francia, quien fue líder del ranking en 2017, pasa a 6º lugar por sufrir bajadas 4 años seguidos, reduciendo en 2021 sus ventas a la mitad respecto al 2020. Portugal, proveedor habitual de moldes, ha decrecido también, pero se mantiene en el quinto puesto y Italia le adelanta con un incremento de ventas a España que la sitúa en 4º lugar. Europa sigue siendo el principal proveedor de esta categoría, juntamente con China.

El descenso de las importaciones de estos moldes ha sido del -15%, quedando el volumen total de ventas como el más bajo de los últimos años.

Importación de otro tipo de moldes. Informe elaborado por Feamm en septiembre 2022 con todos los derechos reservados.

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